Dados do mercado

O setor brasileiro de produtos para saúde

O setor de produtos para saúde brasileiros é segmentado em: Odontologia (Equipamentos, material de consumo e instrumental), Laboratório (Equipamentos, reagentes e produtos de consumo), Radiologia (Aparelhos, acessórios e materiais de consumo), Equipamentos médico-hospitalares (Mobiliários não elétricos, eletromédicos, instrumentos cirúrgicos, equipamentos fisioterápicos e hotelaria), Implantes (Ortopédicos, neurológicos, cardíacos e outros) e Materiais de consumo (Hipodérmicos, têxteis, adesivos e outros).

A indústria de produtos médicos, odontológicos, hospitalares e de laboratórios é uma indústria inovadora, proativa e competente, capaz de suprir 90% das necessidades do mercado interno; que exporta para mais de 180 países, trazendo divisas e gerando cerca de 60 mil empregos no país.

Os números demonstram esta indústria como um importante pilar da economia nacional:

Produção Nacional:

valor da produção (2007 - 2013)

faturamento

Produção Nacional por Setor

(2013 - 2015)

faturamento

Empregos

(2013 - 2015)

faturamento

Balança Comercial

(2014 - 2015)

faturamento

Consumo Aparente x Produção nacional

(2010 - 2015)

faturamento

Porte das empresas

Gráfico do porte das empresas

Empresas por segmentos e regiões

Mapa das empresas por segmentos e regiões

O faturamento do setor

faturamento

Evolução
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Faturamento (US$ 1.000) 2.457.701 3.090.780 3.737.454 3.960.742 3.864.575 4.791.671 5.040.000 5.420.000 5.690.000

Importações e exportações por segmento

O segmento de materiais de consumo foi o que mais se destacou na área de exportação, pois conseguiu aumentar suas vendas externas e se mantem crescente desde 2010.

Exportações
  2010 (US$) 2011 (US$) 2012 (US$) 2013 (US$) 2014 (US$)
Odontologia 84.457.550,00 86.204.246,00 122.191.821,00 116.022.801,00 117.621.897,00
Laboratório 55.836.250,00 63.248.961,00 71.021.573,00 36.527.448,00 84.480.535,00
Radiologia 25.220.705,00 24.055.634,00 22.352.548,00 25.632.551,00 27.567.442,00
Equip. Médico-Hospitalares 47.256.112,00 71.578.307,00 79.726.256,00 76.613.182,00 65.714.892,00
Implantes 103.576.045,00 122.772.448,00 126.411.194,00 132.683.409,00 135.930.256,00
Materiais de Consumo 316.709.958,00 339.210.266,00 349.450.466,00 350.241.262,00 363.773.753,00
Total 633.056.620,00 707.069.862,00 771.153.858,00 737.720.653,00 795.088.775,00
Importações
  2010 (US$) 2011 (US$) 2012 (US$) 2013 (US$) 2014 (US$)
Odontologia 59.270.705,00 79.916.028,00 108.705.034,00 130.170.861,00 114.668.452,00
Laboratório 883.758.278,00 1.035.863.834,00 1.036.688.044,00 1.103.756.281,00 1.050.598.523,00
Radiologia 681.398.469,00 717.854.348,00 666.349.066,00 710.230.268,00 652.840.292,00
Equip. Médico-Hospitalares 726.193.308,00 684.126.631,00 877.433.158,00 990.108.458,00 1.012.638.651,00
Implantes 550.485.548,00 628.646.121,00 723.758.823,00 720.671.780,00 727.663.858,00
Materiais de Consumo 765.969.032,00 919.934.582,00 1.093.699.468,00 1.246.210.706,00 1.217.217.216,00
Total 3.667.075.340,00 4.066.341.544,00 4.506.633.593,00 4.901.148.354,00 4.775.626.992,00

Países de origem das importações e destino das exportações

Os Estados Unidos foram os maiores compradores e também os maiores vendedores de equipamentos e materiais de consumo utilizados nos segmentos de odontologia, médico-hospitalar e laboratorial brasileiros em 2015.

Exportações brasileiras por país em US$ FOB
  Países Jan-Set 14 Jan-Set 15 Var.% 15/14
1 EUA 143.720.670 146.050.256 1,6
2 Argentina 53.786.340 51.685.198 -3,9
3 Venezuela 16.336.248 34.381.290 110,5
4 México 56.770.330 31.086.003 -45,2
5 Colômbia 26.251.436 23.251.189 -11,4
6 Chile 21.696.435 20.970.941 -3,3
7 Bélgica 27.857.432 19.528.397 -29,9
8 Uruguai 13.075.914 17.790.840 36,1
9 Paraguai 17.250.865 17.254.444 0,0
10 Suiça 13.262.175 17.197.455 29,7
Subtotal 390.007.845 379.196.013 -2,8
Outros 210.815.283 191.750.712 -9,0
Total 600.823.128 570.946.725 -5
Importações brasileiras por país em US$ FOB
  Países Jan-Set 14 Jan-Set 15 Var.% 15/14
1 EUA 1.182.458.371 999.349.734 -15,5
2 Alemanha 523.724.054 419.962.747 -19,8
3 China 344.550.033 336.811.234 -2,2
4 Japão 189.794.050 153.217.667 -19,3
5 Malásia 138.416.310 148.033.418 6,9
6 Suiça 144.660.625 104.513.196 -27,8
7 França 116.564.308 94.649.918 -18,8
8 Irlanda 87.503.587 91.204.230 4,2
9 Porto Rico 72.668.791 89.263.136 22,8
10 Reino Unido 73.829.551 66.847.449 -9,5
Subtotal 2.874.169.680 2.503.852.729 -12,9
Outros 744.627.077 643.589.829 -13,6
Total 3.618.796.757 3.147.442.558 -13
Comportamento de vendas
  Empresas Distribuição (%)
Exportam parte de suas produções 275 57
Não exportam 211 43
Total 486 100
Estrutura para exportação
Dispõem de estrutura para exportações Empresas Distribuição (%)
Sim 226 82
Não 49 18
Total 275 100


Fonte: Estudo Setorial da Indústria de Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios no Brasil, IEMI e ABIMO, Maio de 2011

Sites úteis